Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί απεγνωσμένα να αποτρέψει την εξάπλωση του κομουνισμού.
Η CIA θέτει σε εφαρμογή ένα άκρως απόρρητο ερευνητικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας βιολογικούς και χημικούς παράγοντες.
Προσομοιώνοντας επιθέσεις σε εχθρικούς πληθυσμούς, μολύνει με βακτήρια ολόκληρες πόλεις στην Αμερική, φέρνοντας το βιολογικό πόλεμο στα σπίτια εκατομμυρίων Αμερικανών.
Όμως, η πραγματική έρευνα εστιάζει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για τον έλεγχο του μυαλού. Ψυχίατροι σε κορυφαία ινστιτούτα δουλεύουν μυστικά για τη CIA.
